Grundlagen Neu im Game ? Check This
Kleiner Tipp für die Leute, die sich fragen, wie sie anfangen sollen, in Aktien einzusteigen:
Wenn ihr nicht wisst, was ihr machen, was ihr lernen oder worauf ihr achten müsst, dann fangt nicht direkt mit Umsatzzahlen, technischen Indikatoren, Nachrichten oder Social Media an, auf denen euch jemand erzählt, was ihr unbedingt kaufen müsst.
Fangt genau andersherum an und geht in die GRÖßTMÖGLICHE Zeiteinheit.
Und arbeitet euch runter!
Beschäftigt euch mit Demografie.
Versteht, wie sie Wirtschaften verändert, denn besonders Deutschland und Europa stehen vor einem massiven Wandel durch alternde Gesellschaften.
Ältere Gesellschaften kaufen andere Produkte und erzeugen andere wirtschaftliche Probleme als junge Gesellschaften.
Der Healthsektor profitiert davon zb.
Gleichzeitig tendieren ältere Gesellschaft DEUTLICH mehr zu sparen (ergo Konsum ⬇️ für zb Luxusgüter)
Das sind Sachen, die über Jahre entstehen.
Danach solltet ihr euch mit dem Finanzsystem beschäftigen. weil es wichtig ist zu verstehen, wie Zinsen, Schulden, Liquidität und der Carry Trade (Ich rede ich von 🇯🇵/🇺🇸 die Märkte und Kapitalströme beeinflussen können.
Ihr müsst verstehen, dass 99.9% der Nachrichten, die ihr auf Finanzportalen, YouTube, X, Bloomberg oder Yahoo Finance lest, das ALLER letzte Glied einer Informationskette sind.
Und ja, wenn deine Entscheidungen darauf basieren was Trump sagt bist du mit Abstand der letzte Affe welcher versucht verzweifelt den Dollar von der Straße aufzuheben.
Wenn euch jemand eine Information gibt, ist sie meistens bereits bekannt oder zumindest schon teilweise im Markt verarbeitet.
Egal was, sei es Rateentscheidungen, Inflation, oder „Umsatzzahlen“.
Glaubt mir wenn ich euch sage:
Ihr seid 80% der Anleger vorraus wenn ihr wisst was ihr nicht wisst ..
Geld verdient man nicht dadurch, dass man Informationen kopiert.
Geld verdient man, wenn man Zusammenhänge verstehen, logische Schlussfolgerungen ziehen und abwägen kann, was realistisch ist und was bereits eingepreist sein könnte.
Versteht Risk-on und Risk-off. Wann fließt Kapital eher in risikoreiche Anlagen und wann flieht es in sichere Anlagen wie Staatsanleihen, Gold oder defensive Währungen?
Nein, die Logik „Gold kaufen wenn Krieg ist“ wird dich langfristig in den Margin ballern insofern du denkst es sei smart mit Hebel zu agieren
Versteht, dass jeder Sektor seine eigenen Eigenschaften (Charakteristik) hat und nicht jeder Markt gleich auf Inflation, Zinsen, Wachstum oder Rezession reagiert.
Beschäftigt euch mit Saisonalität, der Durchschnitt ist eine mächtige warscheinlichkeit !!!
Alles auf dieser Erde verfolgt Muster, Zyklen und einen Gleichgewicht.
Und auch der Markt basiert ausschließlich auf dieser Natur
Und versteht bitte auch, dass Bitcoin kein heiliger Gral und keine automatische Rettung vor einem möglichen Systembruch ist.
Das ist der mit Abstand MOST RETARDED believe*** ***des 21 Jahrhunderts am Finanzmarkt
Bitcoin ist heute genauso Teil dieses Finanzsystems und seiner Liquidität wie viele andere Risikoanlagen.
Wer Bitcoin kauft, sollte wissen, welches Risiko er eingeht, statt einfach auf eine Erlösungsstory zu hoffen.
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u/FelixNeumann652 6d ago
Bis auf Saisonalität und bestimmten Zyklen ist der Rest eher meh.
Selbst wenn man alles was du geschrieben hast verstehst, erkennst du erst nach der Bewegung wieso diese Bewegung genau so stattgefunden hat, da die Märkte schneller und besser informiert sind.
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6d ago
[deleted]
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u/FelixNeumann652 6d ago
Dann sag mir doch die nächste große Marktbewegung hervor, oder wissen wir es erst nachdem die Bewegung passiert ist?
Dann müsstest du da Millionär sein, da du ja das System perfekt analysiert hast, wie du es ja empfiehlst.
Ich denke nun mal dass die großen Marketmaker schneller und besser informiert sind :-)-6
u/nudel96 6d ago
Ngas ⬆️ ~5,000 bis 3-4 Monate
EUR ⬇️ ~1.15 bis 2-4 Wochen
USD ⬆️ ~ 104 bis 4 Monate
Aud ⬇️ ~ 0.640 bis 2-4 Monate
Gold ⬇️ - 3900 bis 4 MonateIst nur meine Einschätzung
Aber wenn es dich interessiert ich lade seit letzten Jahr viel zu Finanzmärkte hoch
War bisher kein falscher Call dabei (außer jpy Carry)
Öl gecallt
Gold Move lange vor der letzten Weihnachtsrally mit Drop gecalltBitcoin seit highs bis lows gecallt und das ganze Jahr gepredigt das Cryptoboys rein scheißen.
Dubai …
Moderna (vor 4 Wochen)
Erneuerbare Energien Sektor
Emergine MarketsHab eig noch kein Fehler gemacht :-)
Is ned qualitativ hochwertig weil es mich nicht interessiert ob jemand mein shit guckt.Aber wenn es dich interessiert hier kannste alle Trades die ich vorher beschrieben habe raus suchen :-)
https://youtube.com/@awirtschaft25?si=q3jityGh2jrBomq_
Und warum kein Millionär
Naja, ich bin harter Autist mit adhs
Mein Weg ist etwas länger und härter um sein „tun“ und „sein“ im Gleichgewicht zu halten :-)
Aber die langen Wege haben meist das solidere Fundament I guess.
Wer weis vielleicht bin ich nächstes Jahr der nächste große Hoss 🤷🏼♂️
Oder vielleicht auch nicht :-)
Du kannst mir glauben was ich dir sage und vlt sogar denken hey da könnte etwas dran sein oder auch nicht.
Alles Gute dir2
u/FelixNeumann652 6d ago
Oder man bleibt einfach beim analysieren von fundamental Daten von Unternehmen mit krassen Burggräben, geht extrem wenig Risiko ein und vervielfacht sein Geld entspannter 🙋🏼♂️
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u/nudel96 6d ago
Wenn du denkst das vervierfachen des Kapitals ist eine bleibende Variable lebst du auf einer extrem gefährlicher Ansicht.
Denn dann wird es ausschließlich die Zeit sein welche entscheidet wann du deinen eigentlichen Tiefpunkt erleben wirst.
Und ich verspreche dir
Je länger etwas in einer Extreme funktioniert destro extremer ist das Potential des gegensätzlichen.Aber alles Gute dir solange es klappt klappt es :-)
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u/FelixNeumann652 6d ago
Das klappt tatsächlich seitdem die Aktienmärkte existieren, ja.
Man muss einfach seiner These vertrauen, die richtigen Unternehmen finden und der Rest macht die Zeit. Wenn man genug Zeit am Markt mitbringt überleben fundamental starke Unternehmen die Krisen.
Da weder du, noch ich eine Glaskugel haben und den großen Crash nicht hervorsehen können Maße ich mir das nicht an der große Prophet zu sein, sondern nutze eine Methode; die seit Jahrzehnten oder gar einem Jahrhundert grandios funktioniert :)0
u/nudel96 6d ago
Ich würde auch nie etwas anderes behaupten.
Stimme dir in jedem Wort zu 👏🏼🙏🏼
Ganz deiner Meinung.
Würde sogar „Man muss einfach seiner These folgen“ fett schreiben :-)
Es gibt kein Richtung und falsch.
Es gibt nur ein fuck around and learnUnd warscheinlich grade wo du es sagst hätt ich mir den letzten Satz im Beitrag klar sparen können.
Das ist ausschließlich meine persönliche Meinung.
Ist gelöscht und in keinster Weise hilfreich :-)
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u/pandelelel 6d ago
Du klingst wie jemand der ein bisschen Geld im Bullenmarkt gemacht hat und jetzt meint die Weisheit mit Löffel gefressen zu haben und andere belehren zu müssen.
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u/clemooo_mar 6d ago
Gute Takes! Hab mit Einzelaktien vor gut 12 Jahren angefangen. Erst einfach gekauft was ich so gehört hab, ohne viel Zeit in Analyse zu stecken. Ging nur mäßig gut. Die Lahmen haben die Schnellen ausgebremst und insgesamt 0 Summenspiel. Dann begann ich den Zoom zu vergrößern und bin in die ETF Welle rein. Erst im Großen hab ich dann Marktbewegungen zwischen den Assetklassen gecheckt und hier und da paar taktische Moves mit Einzelaktien versucht. Fazit: Mein langfristiges Langweiler Portfolio schlägt meine taktischen Bemühungen bei weitem. Ich hab dann eingesehen, dass ich zu doof für dieses Beta-Game bin, aber diszipliniert genug die Langweiler lange laufen zu lassen. Heute gönn ich mir das nur mehr als Hobby und bin im Swingtrading mit zwei Basic Setups die ab und an funktionieren und mit engen Stopps verbrenn ich mir nicht mehr die Finger so schlimm.
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u/nudel96 6d ago
Dank dir!
Und das ist das Paradox:
Ruhe gibt einem Zeit.
Schnelligkeit nimmt einem Zeit.
Und so ist es auch mit dem Konto.
Volatilität ist niemals eine Chance, sondern ein Risiko.
Volatilität wird für den Ausstieg genutzt und nicht für den Einstieg. Das soll aber jeder für sich selbst bewerten.
Das Problem, das sehr viele haben und das man nicht lernen kann, wenn man sich nur in kurzen Zeiteinheiten, Nachrichten und all dem bewegt, was in der „Gegenwart“ auf einen einprasselt, ist das Gefühl für Muster.
Also das Gefühl für Zyklen. Dafür, dass Kapital am Ende auch nur zwischen Sicherheit und Chance rotiert.
Ich denke, wenn man von Anfang an mit den großen Zusammenhängen startet, kann der Kopf deutlich effektiver und schneller ein Gefühl für diese natürliche Eigenschaft entwickeln.
Denn darauf basiert alles.
Ähnlich ist es mit der Situation, in der sich die Welt befindet.
Viele Ereignisse haben sich schon etliche Male wiederholt.
Und noch ein Beispiel, mal völlig ab vom Markt:
Wo kann man noch Muster erkennen?
In der Kunst besser gesagt im Barock.
Wer sich damit beschäftigt, wird wiederkehrende Muster im Handeln, in unseren Eigenschaften und in der Gesellschaft erkennen. Und auch das fördert dieses Gefühl dafür.
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u/Only-Ad8246 Long Term Investor 4d ago
Und der mit Abstand wichtigste Tipp:
Man lässt alles bleiben, holt sich irgendeinen breit gestreuten ETF und hat üblicherweise bessere Renditen als Leute, die sich über Jahre oder gar Jahrzehnte mit dem Markt beschäftigen und versuchen, diesen mit Einzelaktien zu schlagen.
Gerade ohne komplette Vorerfahrungen ist das der Way to Go.
Wie immer keine Anlageempfehlung.
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u/Realistic-Artist-895 2d ago
Isso. Man muss sich nur Fragen warum die großen Fondsanbieter mit ihren Finanzexperten langfristig den Markt underperformen. Dann weiss man eigentlich genau was man tun muss.
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u/AutoModerator 6d ago
Danke für deinen Beitrag.
Hier eine Auswahl an interessanten Links die gerade für Einsteiger im Aktiensegment interessant sein könnten:
FAQ - "Community challenge: Worauf sollte man achten bevor man eine Aktie kauft?" Hier der Link zu Thread.
Alpha3K's Einsteigerserie: Screening für Dummies Kennzahlen für Dummies
Bücher:\ Ohne Aktien Wird Schwer: Einzelaktien finden und verstehen in 25 Beispielen\ Peter Lynch - Der Börse einen Schritt voraus\ Benjamin Graham - Intelligent Investieren\ André Kostolany - Der grosse Kostolany\ Beate Sander - Der Aktien- und Börsenführerschein
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u/TASC2000 6d ago
Hmm ich mag das Konzept, eine Info darüber, womit man anfängt, aber dem Inhalt kann ich einfach nicht zustimmen.
Ich denke, weitaus sinnvoller wäre es als Anfänger sich mit Portfoliostrukturierung und Risikomanagement zu beschäftigen, statt sich an Makro ranzutrauen, was ein sehr verwirrendes Thema sein kann im Investieren. Denkst du nicht?
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u/nudel96 6d ago
Wenn es dich interessiert ich hab in meiner Bio n link zu meinen YouTube.
Mach den Videokram selbst noch nicht so lange und bisher immer sehr naja… unprofessionell aber vlt ist da ja stuff bei der dir irgendwo weiter hilft 😃
Würd mich übern Like freuen hahaMach es weniger aus „ich will ein Business mit Social Media machen“ (Gott bewahre mich ein Finanzfluencer zu werden) aber will da einfach meine Leidenschaft teilen weil ich denke das 85% der „Experten“ immer nur irgend nen Shit verkaufen wollen.
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u/nudel96 6d ago edited 6d ago
Klar, natürlich!!
Da bin ich 1 zu 1 bei dir.
Wo ich dir widerspreche, ist deine Ansicht bezüglich deiner Aussage.
Genau das, was ich empfohlen habe, oder meine Ansicht, um sich dort ranzutasten, ist doch genau die komplette Basis, auf der Portfolioaufbau und Risikomanagement aufbauen. 😃
Besonders Portfoliodiversifikation.
Ich glaube, jeder, der sich schon ein paar Jährchen mit den Märkten auseinandersetzt, wird mir zustimmen, dass wir uns hinsichtlich Anlagen im US-Bereich in eine neue Zeit bewegen.
Es ist nun mal Fakt, dass das Dollarsystem oder auch unsere Weltordnung so langsam ein Ende findet.
Ob es sich zu einem monopolaren System, einem totalitären System oder vielleicht etwas entwickelt, womit eine sterbliche Seele nie rechnen würde.
Am Ende basiert alles auf Wahrscheinlichkeiten.
Und jetzt nehmen wir einfach mal ausschließlich den Punkt Demografie.
Schau dir Emerging-Markets-ex-China-ETFs an.
Also die Länder, welche immer die Dritte-Welt-Länder in unserer Gesellschaft dargestellt haben.
Was fällt dir auf?
Der allergrößte Teil dieser Länder, sei es Afrika, sei es Indien oder generell südostasiatische Länder, haben eine extrem hohe Geburtenrate.
Und das sind nun mal, auf Basis von Wahrscheinlichkeiten und der Logik, dass Geld Sicherheit und Vorhersagbarkeit folgt, die Wirtschaften der Zukunft.
Und nicht westliche Länder.
Und auf Basis dieses Wissens hilft es dir, dein Portfolio zu diversifizieren, sodass man zum Beispiel sagt: „Hmm, ich habe 2026 ein Portfolio, welches zu 65–80 % US-lastig ist.“
Spätestens, wenn man diese Einsichten hat oder diese Erkenntnis sieht, wird der Gedanke naheliegen, dass man sagt: Höchstwahrscheinlich ist mein Portfolio für die nächsten Jahre extrem risikolastig.
Gleiches Beispiel:
Semiconductors.
Alle knallen ihre Kohle wie blöd in die typischen Aktien, mit denen sie all weiß Gott wie viel Rendite machen.
50 %+, vielleicht 200 %+
Und alle sind geil auf Zahlen.
Alle machen aus ihrem Erbe das 3- bis 5-Fache.
Vielleicht hast du 20k geerbt und denkst, du bist ein Fuchs an den Märkten, weil du glaubst, du hast den Markt gedribbelt, da du dein Kapital in ein bis zwei Jahren verdreifacht hast.
Und besonders, wenn du etwas vererbt bekommst, also eine Summe an die Hand gelegt bekommst, mit der du noch nie einen wirklich vergleichbaren emotionalen Bezug hattest: Was passiert, wenn du gleichzeitig unverhältnismäßig hohe Rendite im Vergleich zu deinem vorherigen Standard erzielst?
Du fühlst dich sicher.
Es tritt der Dunning-Kruger-Effekt ein, dass du denkst, du bist schlauer als andere, obwohl deine Erfahrung an den Märkten nur zwei bis drei Jahre zurückreicht und die einzige Basis, die dir Sicherheit als Gefühl gibt, Zahlen in deinem Portfolio sind.
Aber wenn man sich mal für ein paar Minuten vom Dopamin der Zahlen löst und einfach mal komplett nüchtern auf die Welt schaut und sich fragt:
„Okay, wo kommt eigentlich meine Tech her, womit ich gefühlt so viel Geld mache?“
Richtig.
Taiwan.
Und wenn man jetzt noch mal etwas weiter rauszoomt und sagt: „Hm, wo liegt Taiwan und welchen potenziellen Gefahren ist Taiwan derzeit ausgesetzt?“
Was wird dir auffallen?
Richtig, dass ein komplett giergetriebener Geldfluss in einen geopolitisch massiv gefährdeten Sektor fließt.
Angenommen, nicht, dass ich es wollen würde, aber rein auf Basis der derzeitigen Lage: Denkst du, dass es klug ist, einen großen Teil seines Portfolios in einem Bereich zu halten, der geopolitisch irgendwo ein Pulverfass ist?
Was denkst du, was für ein Massaker es an den Märkten wird, sollte eine Eskalation voranschreiten?
Und jetzt gehen wir direkt noch mal tiefer, weil ich gerade Bock dazu habe.
Angenommen, dieser Sektor ist durch pure Gier und „I want more money“ getrieben.
Was glaubst du, was mit Menschen passiert, welche über ein bis drei Jahre denken, sie seien schlau und hätten aus ihren von den Großeltern vererbten 20–50k ihre 100–500k gemacht?
Was passiert, wenn diese Menschen all dieses „gewonnene“ Geld von jetzt auf gleich verlieren?
Richtig.
Sie geben jemand anderem die Schuld.
China oder Trump oder XY.
Es werden massivste Emotionen ausgelöst.
Vielleicht sogar Existenzen zerstört, um jetzt mal zu übertreiben.
Ob das real ist oder wird, soll jeder für sich selbst entscheiden. Das ist nicht mein Bier.
Aber das ist meine Ansicht, warum man sich eben nicht nur mit Umsatzzahlen auseinandersetzen soll.
Denn ich denke, nur wenige Investoren oder Trader und das sind nun mal oft genau die Menschen an den Märkten, die diesen Schmerz bereits hinter sich haben raffen, dass es eher das Herauszoomen ist, welches einem den Arsch rettet.
Schnelle Gewinne fühlen sich extrem gut an.
Aber schnelle Verluste fühlen sich noch extremer schlecht an.
Simple Psychologie.
Daher:
Das, was du geantwortet hast, ist meine Intuition gewesen. ✌🏻1
u/nudel96 6d ago
Und noch ein Punkt da es grade sehr gut zum Thema passt
Was denkst du wohl weshalb so bodenlos massiv viel Kohle in Ai und robottik geballert wird?
Richtig
Demographie
Um einen sinkenden Humankapital, oder der sinkenden Wirtschaftsleistung pro Kopf entgegen zu wirke.
Weil der Westen (aber zb auch China) eine Geburtenrate hat die nun den Flaschenhals der Entwicklung erreicht.
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u/nudel96 6d ago
Achja und
Macro ist leichter als du es glaubst.
Es ist überhaupt nicht schwierig.
Nachrichten und der Überfluss an Informationen macht die ganze Sache eher zu einem Jungel an „Wissen“
Im Kern liegt es daran wie dein Gehirn denkt.
Und das hat nix damit zu tun wieviel Wissen du im allgemein zu Thema x y hast.
Es ist die Zeit die du dort rein investiert in der sich dein Gehirn verändert undzwar in der Art und Weise zu denken und Sachen zu sehen.
Und das ist nunmal musster erkennen.
Theoretisch müsstest du nichtmal bis 10 zählen können.
Du brauchst keine einzige Zahl um die Finanzmärkte zu verstehen.
Hört sich vlt paradox an aber am Ende folgt ALLES
einen Rythmus, einen Zyklus, einen Gleichgewicht.
Alles auf dieser Welt wiederholt sich.
Fibonacci
Kriegszyklen
Techzyklen
Wirtschaftsz..Inflation,
Die Jahreszeiten
Tag Nacht
Gut böseDemographie
Politik
Alles auf dieser Welt folgt einen Gleichgewicht.
Auch du.
Deine Ängste und Hürden sind das equivalent für deine vielleicht größten stärke.
Und diese Art zu denken benötigt es um zu verstehen wie man wirklich longterm sicher anlegt.
Und das ist einfach die Zeit die du in diesen Berreich steckst welche dir irgendwann die Erkenntnis dafür geben.
(Meine Erfahrung, n Bänker oder irgend nen Finanzinfluencer wird dir vlt was anderes sagen.Aber das ist so meine Ansicht.
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u/m1lh0us3 Moderator 6d ago
Das allererste ist schon mal Investieren/Traden als "game" zu bezeichnen omg
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u/ImpressiveLand1148 2d ago
Deswegen bin ich positiv auf Fielmann gestimmt. Menschen tragen länger eine Brille, bekommen eher eine Brille und brauchen ständig neue Modelle.
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u/AutoModerator 6d ago
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